Гнюсны намеснік вырашае знішчыць храм Шаалінь, які быў ачагом спрэчак і пастаўшчыком паўстанцаў. Ён пасылае ў храм свайго чалавека, які павінен зняць першасвятара з пасады і захапіць уладу. Але манахі супраціўляюцца, і імперскія войскі жорстка яго душаць. Некалькім маладым манахам даручана перанесці Храм Святога Плашча ў бяспечнае месца, Горад Дракона. Старэйшы манах Хуэй Нэн вырашае адцягнуць праследавальнікаў ад асноўнай групы.