XIII århundrede. Lige med Gud husker Sultan Baybars – Egyptens hersker, som har den største flåde i Middelhavet, knuste korsfarernes hære og de utallige horder af Djengis Khans efterkommere – den livsvej han gik, før herskeren besteg tronen. Først nu, på højden af sin herlighed, forstår han, at uanset hvor stor magten måtte være, så er han permanent. Selv blandt hans nære medarbejdere er der dem, der har valgt forræderiets vej. Orientalsk legende siger, at Baybars, efter at have forladt tronen, gik til sine forfædres hjemland, til de indfødte Kipchatian stepper, hvorfra han blev taget som dreng af erobrerne ...