XIII vuosisadalla. Jumalan vertainen sulttaani Baybars - Egyptin hallitsija, jolla on Välimeren suurin laivasto, murskasi ristiretkeläisten armeijat ja Tšingis-khaanin jälkeläisten lukemattomat laumat - muistaa elämänsä, jonka hän kulki ennen kuin hallitsija nousi valtaistuimelle. Vasta nyt, loistonsa huipulla, hän ymmärtää, että olipa voima kuinka suuri tahansa, hän on pysymätön. Jopa hänen läheisten työtovereidensa joukossa on niitä, jotka ovat valinneet petoksen tien. Itämainen legenda kertoo, että Baybars lähti valtaistuimelta poistuttuaan esi-isiensä kotimaahan, alkuperäisille Kipchatian aroille, mistä valloittajat veivät hänet poikana ...