ジェームズ・ボンドの同僚であるエージェント009は、不思議な状況で亡くなりました。この犯罪を理解するには、ボンドはインドに旅行しなければなりません。そこで、ボンドはファム・ファタール、オクトプッシーという息を呑むような美しさに出会います。エージェント007は、女性心理学に関する深い知識を積極的に活用し、第三次世界大戦を解き放ち、すべてのヨーロッパ諸国を征服することを夢見ている、狂気で同じように野心的な引退したロシアの将軍の足跡をたどります。ボンドがスパイの兵器庫からのさまざまなデバイスを使用し、ミニチュアジェットで何年も使用しているという事実にもかかわらず、神秘的な美しさは彼を生き続けるか殺すかを決定します。