XIII amžiuje. Dievui prilygintas sultonas Baybarsas – Egipto valdovas, turintis didžiausią laivyną Viduržemio jūroje, sutriuškinęs kryžiuočių kariuomenes ir nesuskaičiuojamas Čingischano palikuonių minias – prisimena gyvenimo kelią, kuriuo nuėjo prieš valdovui įžengiant į sostą. Tik dabar, savo šlovės viršūnėje, jis supranta, kad ir kokia didelė galia bebūtų, jis yra nepastovus. Net tarp jo artimų bendraminčių yra tokių, kurie pasirinko išdavystės kelią. Rytų legenda pasakoja, kad Baybarsas, palikęs sostą, išvyko į savo protėvių tėvynę, į gimtąsias Kipchatian stepes, iš kur jį kaip berniuką išvežė užkariautojai ...