Підлий віце-король вирішує знищити храм Шаолінь, який був вогнищем розбрату і постачальником повстанців. Він посилає до храму свого чоловіка, який повинен усунути первосвященика з його посади і захопити владу. Але ченці чинять опір, і імперські війська жорстоко його придушують. Кільком молодим ченцям доручено перевезти Храм Священного Плаща в безпечне місце, Місто Драконів. Старший монах Хуей Нен вирішує відвернути переслідувачів від основної групи.